数字筑基的发展

2023年上半年，面对宏观需求不足、外部环境复杂严峻等困难和挑战，三大运营商仍然保持了较好的业绩水平。中国电信产数赋能迸发更大活力，中国移动数字化转型业务快速增长，中国联通经营发展稳中有进。《人民邮电》报深度财报分析，带你了解数据背后的信息，解析发展重点，探讨变革方向。

经营业绩保持增长

从运营数据来看，虽然增速较2022年全年略有放缓，但三大运营商都在各个运营指标上保持了较好的增长。中国电信经营收入同比增长7.6％，其中服务收入同比增长6.6％，净利润同比增长10.2％。中国移动营运收入同比增长6.8％，其中通信服务收入同比增长6.1％，股东应占利润同比增长8.4％。中国联通营业收入同比增长8.8％，服务收入同比增长6.3％，净利润同比增长13.1％。

值得一提的是，在运营商的“看家本领”基础业务领域，各家都实现了增长。中国电信基础业务收入稳健增长，移动通信服务收入同比增长2.7％，固网及智慧家庭服务收入同比增长3.6％。中国移动坚持基于规模的价值经营，实现融合发展，个人市场收入同比增长1.3％，家庭市场收入同比增长9.3％。中国联通基础业务稳盘托底成效更加突出，移动业务实现了规模价值双提升，上半年移动出账用户超过3.28亿户，净增用户规模创4年同期新高。

作为反映收益水平的重要指标，运营商的ARPU在上半年更是保持难得的增长。中国电信移动用户ARPU达到46.2元，同比增长0.4％；宽带综合ARPU达到48.2元，同比增长2.1％。中国移动的移动客户ARPU为52.4元，在高位水平实现了0.2％的同比增长；家庭客户综合ARPU为43.3元，同比增长0.7％。中国联通移动用户ARPU为44.8元，实现了连续提升。

云业务支撑增长

“云中遨游”亮点频现，三家基础电信企业云业务成为支撑业绩增长的关键力量。上半年，天翼云收入达到459亿元，同比增长63.4％；移动云收入达到422亿元，同比增长80.5％；联通云实现收入255亿元，同比增长36％。

中国电信加快建设以云网融合为核心特征的数字信息基础设施，加快基础连接产品与云的融合。天翼云科技有限公司入选国资委“创建世界一流专精特新示范企业”。持续筑牢一云多态、一云多芯、全栈自研的云底座，全面支撑在多云环境下的统一高效运维和智能运营，实现混合多云、异构纳管；天翼云保持公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS国内市场三强和政务公有云基础设施第一、全球运营商云第一。

中国移动强化“网+云+DICT”一体化拓展，充分发挥云网资源禀赋优势，聚力移动云取得规模突破，政企市场持续快速增长。其中IaaS收入份额排名Top3，自有IaaS＋PaaS收入增速超100％。依托中国移动元宇宙产业联盟，全力推进数字经济元宇宙融合创新。移动云全场景触达服务能力业界一流，原创提出“高性能计算架构”COCA，打造全栈自主可控的大云“盘石”算力底座。移动云盘月活跃客户达到1.76亿户，净增976万户，客户规模排名业界第二。云XR（扩展现实）、云游戏等新兴个人数字化业务快速增长。

中国联通持续提升大计算自研能力，树立了“安全数智云”的品牌形象，形成了“安全可靠、云网一体、数智相融、专属定制、多云协同”的特色优势。以联通云盘为代表的个人数智生活在网用户超过8700万户，收入同比提升90％，带动移动ARPU连续提升。加快“平台+产品+服务”模式的规模化复制，安全云市场上架产品超过80款，上半年大安全收入同比增长178％。

数实融合转型深入

三家基础电信企业积极拥抱数实融合发展大机遇大变局，数字化业务“量”与“质”比翼双飞，旧动能向新动力过渡稳健有力。上半年，中国电信产业数字化收入达到688亿元，同比增长16.7％，占服务收入比达到29.2％，提升2.6个百分点；中国移动数字化转型收入达到1326亿元，同比增长19.6％，占通信服务收入比提升至29.3％；中国联通产业互联网收入达到429.77亿元，占服务收入比首次超过四分之一。

中国电信积极布局战略性新兴产业，以融云、融AI、融安全、融平台为驱动，不断提升数字化产品和服务能力，推动产数业务从项目型向运营型转变、从资源驱动向能力驱动转变，产业数字化业务保持快速发展趋势。

中国移动新旧动能转换稳步推进，数字化转型收入占比不断提升，收入增长“第二曲线”价值贡献进一步凸显。上半年，政企市场收入达到1044亿元，同比增长14.6％。政企客户数达到2430万家，净增110万家。车联网和数字政府新赛道取得突破，ToV市场与全国销量Top10新能源品牌中的9家达成合作。金融科技方面，大力推动产业链金融快速发展，服务上下游合作伙伴约600家；打造一体化全场景数字消费入口，和包月活跃客户同比增长64.8％。上半年，数字化转型收入对通信服务收入增量贡献达到84.1％，是中国移动收入增长的第一引擎。

中国联通数字化产品和解决方案核心竞争力不断提升。上半年，中国联通产业互联网收入占服务收入比首次超过四分之一，成为推动收入增长和结构优化的重要引擎。上半年物联网业务收入实现54亿元，同比增幅达24％，为大联接发展注入了新的活力。物联网实现高中低速全场景接入，“端网云智安”融合发展，以格物平台赋能行业突破，有效助力工业互联网、智慧城市、生态环保等领域加速发展。充分发挥业内最早数据集中、最先集约运营的领先优势，融合人工智能、区块链技术，建立完备的大数据能力体系。以释放数据要素价值为导向，深耕数字政务、数字金融、智能文旅、工业互联网等领域。上半年，中国联通大数据业务实现收入29亿元，同比提升54％，行业市场占有率连续数年超过50％。

算力引领创新发展

算力激增，活力激增，新的增长驱动力激增。三家基础电信企业持续加码“东数西算”，以算力引领创新发展驱动力。

中国电信高质量建设云计算原创技术策源地，科技研发攻关取得新成效，突破超大规模资源池调度、多AZ高可用平台、分布式高性能低时延存储系统、软硬协同高性能虚拟化卸除等关键核心技术。

中国移动加快推动业务创新向“连接+算力+能力”融合转变，加快算力服务供给侧结构性改革，引领算力网络从概念原型进入产业实践。算网基础不断夯实，优化“4+N+31+X”算力集约化梯次布局，数据中心能力覆盖国家“东数西算”全部枢纽节点，对外可用IDC机架达到47.8万架，净增1.1万架，累计投产算力服务器超80.4万台，净增超9.1万台，算力规模达到9.4EFLOPS；实现400G全光网从浙江到贵州5616公里世界最长距离传输，成为国内最先进的“东数西算”“大动脉”，打造“1—5—20ms”三级算力时延圈，网内平均时延下降22％。算力服务稳步推进，自主研发算网大脑、算力并网平台，算网大脑首批通过中国信通院算网大脑算网自智能力认证，落地多个算力并网项目，纳管10余家厂商算力。

中国联通打造算力丰富、运力充沛、多云协同、算网一体的算力底座，布局全面承接国家“东数西算”工程的新型数据中心体系，机架规模超过38万架，推动联通云池覆盖200多个城市。

逐鹿AI前沿领域

在全球新一轮科技革命和产业变革浪潮中，三大运营商深刻认识到AI作为战略性新兴产业的意义，吹响了进军人工智能前沿领域的号角。

中国电信紧抓AI发展机遇，持续深化AI核心技术自主研发。发布生成式语义大模型TeleChat，提升语音和多模态大模型关键能力。构建星河AI算法平台底座，自研场景算法达到5500个。升级推出百亿级参数的星河通用视觉大模型2.0，加速从垂直领域智能迈向通用智能。全面提供端到端一体化的AI服务，为各行各业打造上百个场景化综合智能解决方案。

中国移动将“提供高质量的社会智能化服务”作为重要发展定位。打造具有运营商特色的“九天”人工智能平台，形成从算法、平台、能力到规模化应用的产业级智能化服务能力，赋能内外部27个领域超830个应用。发布九天海算政务大模型和九天客服大模型，助力产业智能化、融合化。目前，中国移动在各领域掌握的AI能力超过370项。

中国联通高度重视以大模型为代表的新一代人工智能技术发展，积极布局人工智能前沿领域，加速提升公司AI能力。以数智为引领积极推进网络技术创新，打造10余款网络创新产品，累计上线超过100个网络智慧运营场景，促进企业生产经营效率进一步提升。

网络能力持续提升

作为新型基础设施建设的主力军，三大运营商在2023年上半年持续创新，夯实数字经济发展底座。

中国电信坚持“5G+千兆宽带+千兆Wi-Fi”“三千兆”引领，持续推进基础业务转型升级，加快基础连接产品与云、AI、安全等数字化新要素融合。中国移动上半年5G网络投资共计423亿元，累计开通5G基站176.1万站，其中700MHz 5G基站57.8万站；以客户需求为导向，分场景、分区域精准推进全光千兆宽带网络建设，城市OLT平台100％具备千兆能力，乡村OLT平台具备千兆能力比例达到93.2％。中国联通加快打造5G、宽带、政企、算力4张精品网。5G中频基站超过115万站，基站规模和覆盖水平保持与行业相当；宽带网络市、县、镇全面具备千兆能力；政企精品网实现全国335个本地网全覆盖。

在共建共享领域，中国电信与中国联通强化网络共建共享，不断拓展5G覆盖深度与厚度，加快推进4G中频一张网整合，合力打造体验、效能、技术领先的4G/5G网络。5G中频网络精细规划、精准建设，持续保持规模、覆盖行业可比，上半年新建共建共享5G基站超15万站，5G基站超115万站；4G中频网络基本实现全面共享，4G基站超200万站，网络覆盖和容量持续提升。中国移动深入推进与中国广电共建共享，多频协同、集约高效扩大5G覆盖。